داستان دو عاشق جوان زمانی مسیری تراژیک به خود می‌گیرد که دختر عاشق پدر پسر می‌شود.

برادران بلوم بهترین مردان نمایش در سرتاسر دنیا هستند که می‌توانند میلیونرها را با برنامه‌های پیچیده سرکیسه کنند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند سراغ آخرین کارشان بروند: نشان دادن عصر حاضر به یک دختر زیبا همراه با یک ماجرای عاشقانه که آن‌ها را دور دنیا می‌گرداند … ...

"کلارک کلوگ" مرد جوانی است که سال اول خود در مدرسه فیلمسازی نیویورک شروع می کند.پس از اینکه سارقی همه داراییهای او را سرقت می کند او با "کارماین" آشنا می شود.او پیشنهادی به "کلارک" می دهد که نمی تواند رد کند...

در نیویورک دهه ۱۹۴۰، دو نوجوان یهودی مصمم هستند علیرغم اختلافات عمیق میان خانواده‌هایشان، دوستی خود را حفظ کنند.

دکتر میشل ولف، زنی یهودی که در طول جنگ جهانی دوم در اردوگاه کار اجباری نازی‌ها زندانی بود، پس از پایان جنگ به خانه‌اش در پاریس بازمی‌گردد. او نمی‌داند که در غیابش، همسرش استانیسلاو پیلگرین که یک ژیگولوی خوش‌تیپ و استاد شطرنج است، با دخترخوانده‌اش فابی رابطه داشته است.

در اواخر جنگ جهانی دوم و با افول بخت و اقبال آلمان در جنگ، چند پسر جوان با اشتیاق فراوان برای خدمت به «میهن»، داوطلب جنگ در ارتش آلمان در جبهه شرق می‌شوند. مادران این پسران که از شنیدن خبر رفتن فرزندانشان به جبهه روسیه وحشت‌زده شده‌اند، تلاش ناامیدانه‌ای را برای بازگرداندن پسران خود آغاز می‌کنند.